ご利用事例　保険営業

なぜ「みらい予報図」を知ったのか？

小林さんにお会いして「みらい予報図」の話を聞きました。

主なターゲットは？

個人顧客（家族世帯）

どのような利用方法をしていますか？

お客様のご結婚、出産の際に未来予報図を使って将来のお金の流れを説明しています。

成功事例を教えて下さい。

お客様から「厚生年金から国民年金に切り替わるけどどうしたらいい？」とご相談がありました。みらい予報図を使って将来についてシュミレーションしました。

現在の状況ですと老後の生活が見えてこないということで、年金保険ご案内し、そこからご家族の生命保険全般を見直し頂きました。

今後の「みらい予報図」を利用しての展開教えてください。

主要顧客には全員にご相談いただけるようご提案中。